Luckin kaffe søger mere af det kinesiske marked, lancerer kapitalandele, der er $ 821 millioner værd

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc sagde, at den udvides til salgsautomater, der sælger friskbrygget varm drikke og snacks, og søger endnu mere af det kinesiske marked efter at have overhalet Starbucks Corp som landets største kaffekæde efter antal butikker.

Luckin-grundlægger og CEO Qian Zhiya sagde, at den nye strategi gjorde det muligt at være aktiv og let. ”Det giver os mulighed for at komme tættere på forbrugerne, og vi er ikke begrænset af licensgodkendelser,” sagde hun ved en begivenhed for at starte den nye forretning.

Den tre år gamle opstart onsdag lancerede også en aktieplacering og en konvertibel obligation til en værdi af $ 821 millioner, ifølge to terminer, som Reuters har set, på et tidspunkt, hvor globale bestande faldt, da Iran fyrede raketter mod amerikansk-styrede styrker i Irak.

Den Nasdaq-børsnoterede Luckin sælger 12 millioner amerikanske deponeringsaktier (ADS) inklusive 4,8 millioner sekundære aktier fra det kinesiske private equity-firma Centurium Capital. Baseret på Luckins lukke pris på $ 35,11 på tirsdag, kunne aftalen hæve omkring $ 421 millioner, før en eventuel overtildelingsoption udnyttes.

Centurium, en tidlig opbakning fra Luckin, sælger ca. 20% af sin beholdning og vil forblive den største intuitive aktionær i virksomheden efter aftalen.

Luckin rejser også yderligere $ 400 millioner fra en fem-årig konvertibel obligation, der bærer en kupon på mellem 0,5% og 1% med en konverteringspræmie på mellem 27,5% og 32,5%, viste en af sigtebladene. Begge tilbud prissættes, når det amerikanske marked lukker torsdag.

Virksomheden planlægger at bruge en del af provenuet til at åbne flere butikker og til salg og markedsføring.

Vækst med hurtig hastighed ved at tilbyde billig levering, onlinebestilling og store rabatter, sagde Luckin også, at det nu har lidt over 4.500 butikker overalt i Kina - at nå et mål, det satte sig for et år siden, og toppede Starbucks, der har 4.100.

Luckin udstillede to automater på begivenheden - en med en schweizisk Schaerer-kaffemaskine, der kan fremstille en række varme og isdrikke, samt en, der tilbyder en række snacks.

Opstarten, også støttet af Singapore suveræne formue fond GIC, blev offentlig sidste år og har en markedsværdi på 8,4 milliarder dollars. Starbucks har en markedsværdi på 104 milliarder dollars.

Luckin foretog et nettotab, der kunne henføres til aktionærerne på ca. 532 millioner yuan (76 millioner dollars) i tredje kvartal sluttede 30. september, sammenlignet med et tab på 484,9 millioner yuan i samme periode året før. Det har også sagt, at det ser ud til at udvide sig til udlandet.